紡織服裝行業(yè)是江蘇傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在全省工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展進程中始終扮演著重要角色。今年以來，江蘇紡織服裝行業(yè)受西方發(fā)達國家經(jīng)濟放緩、人民幣持續(xù)升值、用工成本提高、流動資金短缺等不利因素影響，生產(chǎn)放緩，出口遇阻，效益下滑，行業(yè)運行質(zhì)態(tài)明顯不佳，對導(dǎo)致紡織服裝行業(yè)運行質(zhì)量下降的制約因素需引起重視，加以研究。
一、江蘇紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀紡織服裝行業(yè)主要由紡織業(yè)和服裝業(yè)(全稱：紡織服裝、鞋、帽制造業(yè))兩大行業(yè)組成。1-5月份，全省紡織、服裝業(yè)分別實現(xiàn)銷售收入1838.5億元、696.7億元，在39個工業(yè)行業(yè)大類中分列第5位、第11位，紡織服裝行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入2535.2億元，占全部規(guī)上工業(yè)銷售收入10.2%。
1、紡織業(yè)居主導(dǎo)，指標占比居高。截止2008年5月底，全省規(guī)模以上紡織服裝行業(yè)工業(yè)企業(yè)共9608家，約占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位數(shù)比重兩成左右(21.5%)，其中，紡織、服裝企業(yè)分別有6938家、2670家，企業(yè)單位數(shù)占比分別為72.2%、27.8%，江蘇紡織服裝行業(yè)以紡織企業(yè)為主；紡織服裝行業(yè)從業(yè)人員187.7萬人，擁有資產(chǎn)4024億元，分別占全部規(guī)上工業(yè)比重21.2%、9.6%，其中，紡織、服裝企業(yè)從業(yè)人員分別為118.4萬人、69.4萬人，分別擁有資產(chǎn)3063億元、961億元，紡織服裝行業(yè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)特征明顯。
2、民營企業(yè)為主，小型企業(yè)居多。目前，江蘇紡織服裝行業(yè)以內(nèi)資民營企業(yè)為主，國有控股企業(yè)為數(shù)不多，大中型企業(yè)偏少，小型企業(yè)居多。截止2008年5月底，全省9608家紡織服裝工業(yè)企業(yè)中，民營企業(yè)有7217家，占比為75.1%；小型企業(yè)有8891家，占比高達92.5%，大中型企業(yè)有717家，占比僅為7.5%。1-5月份，民營紡織服裝企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1798.3億元，占全部紡織服裝企業(yè)銷售收入比重達70.9%，小型紡織服裝企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1434.2億元，占全部紡織服裝企業(yè)銷售收入比重達56.6%。
二、紡織服裝行業(yè)運行主要特點
1、行業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)低迷，產(chǎn)值產(chǎn)量增幅回落。上半年，全省規(guī)模以上紡織服裝行業(yè)工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值3230.3億元，比去年同期增長11.7%，增幅低于全省產(chǎn)值平均增幅14.1個百分點，比去年同期產(chǎn)值增幅回落11.2個百分點；其中，紡織企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值2353.6億元，同比增長11.8%，增幅同比回落9.4個百分點；服裝企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值876.8億元，同比增長11.3%，增幅同比回落16.4個百分點。在產(chǎn)值增幅回落的同時，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅同步回落。上半年，紡織企業(yè)生產(chǎn)紗190.3萬噸、布54.8億米，同比分別增長0.7%、4.4%，增幅同比回落21.4個、8.9個百分點；服裝企業(yè)生產(chǎn)服裝17.2億件，同比增長4.4%，增幅同比回落18.4個百分點。
2、經(jīng)濟效益明顯下滑，虧損企業(yè)虧損加重。1-5月份，全省規(guī)模以上紡織服裝行業(yè)工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤72.8億元，同比僅增長0.5%，增幅低于全省利潤平均增幅17.0個百分點，比去年同期利潤增幅回落23.9個百分點；其中，紡織、服裝企業(yè)利潤同比分別增長4.5%、-5.8%，增幅同比分別回落22.2個、26.8個百分點。伴隨紡織服裝行業(yè)效益下滑的同時，虧損企業(yè)虧損加重。1-5月份，全省紡織服裝行業(yè)有1912家企業(yè)虧損，虧損面同比上升2.6個百分點達19.9%，高于全省平均水平4.0個百分點；虧損企業(yè)虧損額15.8億元，同比增長43.3%，增幅同比上升21.6個百分點；其中，紡織、服裝虧損企業(yè)分別為1356家、556家，虧損企業(yè)虧損額分別為12億元、3.9億元，同比分別增長38.0%、63.1%，增幅同比分別提高14.5個、48.0個百分點。
3、產(chǎn)品外銷面臨困境，出口增幅遇阻回落。上半年，江蘇規(guī)模以上紡織服裝工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口 交貨值712.3億元，同比增長6.4%，增幅低于全省出口平均增幅18.4個百分點，比去年同期出口增幅回落7.3個百分點；其中，紡織、服裝企業(yè)分別實現(xiàn)出口 交貨值417.4億元、294.9億元，同比分別增長9.5%、2.3%，服裝企業(yè)出口增幅同比回落18.7個百分點，紡織企業(yè)出口增幅同比微升1.0個百分點。服裝企業(yè)產(chǎn)品直接面向市場終端消費者，對市場變化反映較為敏感，受行業(yè)出口環(huán)境波動的沖擊更為明顯。
4、企業(yè)經(jīng)營差異明顯，優(yōu)勢企業(yè)表現(xiàn)出眾。在行業(yè)調(diào)整背景下，優(yōu)勢企業(yè)表現(xiàn)出較強的抗風險能力與盈利能力，生產(chǎn)經(jīng)營差異導(dǎo)致企業(yè)效益兩極分化，1-5月份，江蘇紡織服裝行業(yè)盈利前三甲企業(yè)綜藝集團、海瀾集團、陽光集團實現(xiàn)利潤均超3億元，共實現(xiàn)利潤10.3億元，占全部紡織服裝企業(yè)利潤總額比重達14.2%，利潤增幅在21.8%-33.0%，高于全省利潤平均增幅4.0-15.5個百分點，遠遠高于全省紡織服裝行業(yè)利潤平均增幅(0.5%)，三家企業(yè)凈增利潤2.2億元，拉動全省紡織服裝行業(yè)利潤增長3.0個百分點；相反，全省紡織服裝行業(yè)前三虧損大戶阿迪達斯(蘇州)有限公司、東麗高新聚化(南通)有限公司、福懋興業(yè)(常熟)有限公司虧損均超2000萬元，共虧損9393萬元，占全部紡織服裝行業(yè)虧損企業(yè)虧損額比重達5.9%，三家企業(yè)利潤同比凈減少7.4億元。
三、導(dǎo)致紡織服裝行業(yè)運行不佳的成因分析
紡織服裝行業(yè)作為江蘇的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，歷史上對江蘇工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮了重要作用，但今年以來，紡織服裝行業(yè)運行質(zhì)態(tài)欠佳，對江蘇工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用有所減弱，對全省規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值、利潤、出口等主要指標增長的貢獻率同比分別下降4.8個、3.9個、4.7個百分點。事出有因，結(jié)合蘇州近期對紡織產(chǎn)業(yè)專項調(diào)研成果，我們對導(dǎo)致紡織服裝行業(yè)運行不佳的成因分析如下：
1、市場有效需求不足。2007年以來，國內(nèi)居民衣著類商品價格普遍處于下行趨勢，房價、物價不斷上漲持續(xù)抑制國內(nèi)居民消費需求，消費者衣著購買力與服裝產(chǎn)量供給之間存在明顯差距。今年4月份廣交會一期紡織服裝出口成交總額比上屆下降近一成，為紡織服裝行業(yè)全年預(yù)期埋下了不佳伏筆。被走訪的部分服裝企業(yè)反映，5月份是傳統(tǒng)上服裝行業(yè)的催貨期，經(jīng)銷商一般都要在這期間對前期熱銷服裝進行補貨，但今年這類需求明顯減少，呈現(xiàn)旺季不旺，淡季更淡的現(xiàn)象。
2、生產(chǎn)要素波幅加大。首先，原材料價格漲勢不減。2008年國際原油價格屢創(chuàng)歷史新高，石油衍生品消耗行業(yè)生產(chǎn)成本明顯提高，今年以來，紡織服裝上游化纖企業(yè)主要原材料PTA市場價格上漲1500元/噸左右且上行趨勢不減，上游企業(yè)原材料價格上漲給紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來一定的成本壓力。其次，資金需求不斷趨緊。2007年以來，為抑制流動性過剩和緩解通脹壓力，央行15次上調(diào)存款準備金率，使準備金比率達到17.5%的歷史高位，緊縮性貨幣政策的實施使銀根持續(xù)收緊，受紡織服裝行業(yè)景氣度不高影響，金融機構(gòu)對相關(guān)行業(yè)放貸的控制更加嚴格，企業(yè)融資難度加大，資金供需失衡，1-5月份，全省紡織服裝行業(yè)流動資產(chǎn)平均余額增長12.7%，低于全省規(guī)上工業(yè)平均水平12.1個百分點。再次，勞動用工成本上升。新《勞動合同法》的實施，使紡織服裝企業(yè)員工待遇有了較大幅度的提高，根據(jù)部分企業(yè)測算，企業(yè)將為每個員工平均每年多支出3500元-5000元，1-5月份，全省紡織服裝企業(yè)人均工資同比提高800元左右。
3、產(chǎn)品出口風險增加。外貿(mào)企業(yè)出口環(huán)節(jié)主要涉及匯率和出口退稅。進入2008年，人民幣對美元的匯率屢創(chuàng)新高，6月17日人民幣匯率升破6.9元關(guān)口，年內(nèi)累計升幅已逼近6%，而2007年以來出口退稅新政的實施使紡織服裝行業(yè)出口退稅率進一步下調(diào)，上述因素使紡織服裝企業(yè)微利經(jīng)營步履更加艱難。從被調(diào)研的企業(yè)來看，紡織服裝企業(yè)的外貿(mào)訂單并不缺乏，但受匯率變動風險因素困擾，企業(yè)不敢與外商簽訂長期供貨合同，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)能無法形成穩(wěn)定產(chǎn)出，企業(yè)盈利預(yù)期的不確定性增加。
4、行業(yè)投入力度減弱。近年來，國家宏觀調(diào)控政策對投資控制的力度加大，有限的資金不斷流向成長性高、效益趨好的行業(yè)，而對紡織服裝這類傳統(tǒng)微利行業(yè)的投入明顯減弱。全省紡織服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額占制造業(yè)投資額的比重從2005年的10.3%降至2007年的9.7%，新開工項目數(shù)占制造業(yè)比重由2005年的16.4%降至2007年14.8%；2005年-2007年，全省紡織服裝行業(yè)投資增速分別為45.2%、35.9%、23.7%，回落態(tài)勢比較明顯。行業(yè)投入乏力使紡織服裝行業(yè)蓄勢不足，可持續(xù)發(fā)展動力面臨考量。5、產(chǎn)品趨同競爭激烈。紡織服裝行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，進入門檻較低，科技含量不高，"羊群效應(yīng)"帶來產(chǎn)品趨同，同質(zhì)競爭激烈，行業(yè)產(chǎn)能擴張與市場需求的脫節(jié)，使企業(yè)在初嘗甜果的同時便陷入對手環(huán)伺的境地。2005年，羽絨服旺銷使不少服裝企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)投產(chǎn)羽絨服項目，短短兩年時間，僅蘇州常熟地區(qū)羽絨服年生產(chǎn)能力即達到8000萬件，2007年羽絨服市場行情急轉(zhuǎn)直下，使部分企業(yè)飽受產(chǎn)能盲目擴張上馬帶來的風險煎熬，產(chǎn)品庫存積壓嚴重。服裝企業(yè)通行的代銷銷售模式，在市場不景氣之時，極易造成經(jīng)銷商對滯銷產(chǎn)品實行退貨，使行業(yè)經(jīng)營風險在服裝生產(chǎn)企業(yè)單方面堆積，企業(yè)生存壓力陡增。在企業(yè)同質(zhì)經(jīng)營普遍情形下，國內(nèi)外紡織服裝采購商采取坐地詢價方式又挑起企業(yè)間的價格競爭，企業(yè)間相互壓價、惡性競爭，導(dǎo)致行業(yè)整體效益嚴重受損。
6、外拓內(nèi)創(chuàng)魄力不夠。紡織服裝行業(yè)的民生特性客觀上要求企業(yè)在消費群體中具有較高知名度。近年來，江蘇紡織服裝企業(yè)品牌意識雖有所提升，馳名商標、中國名牌數(shù)量有所增加，但企業(yè)做大做強品牌經(jīng)濟，品牌延伸拓展動能不強，缺乏決心和信心，部分企業(yè)品牌經(jīng)營意識不強，滿足于貼牌生產(chǎn)，小富即安，從而對行業(yè)波動風險抵御能力頓顯不足。受紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)門檻較低，研發(fā)投入易被仿制困擾，企業(yè)創(chuàng)新投入熱情不高。如女裝雖然附加值高，但由于款式變化多，消費周期短，需要持久的創(chuàng)新投入進行支撐，多數(shù)企業(yè)望而卻步。從全省大中型工業(yè)企業(yè)R&D經(jīng)費投入來看，2005年-2007年，紡織服裝行業(yè)投入占制造業(yè)投入比重分別為6.6%、5.7%、5.0%，呈逐年下降之勢。
