(二)服裝出口市場:向ODM/OBM模式發(fā)展成為大勢所趨
我國服裝出口多采用OEM生產(chǎn)模式,產(chǎn)品檔次普遍較低、企業(yè)間競爭激烈,“壓價跑量”是企業(yè)普遍采取的競爭策略,由此造成企業(yè)利潤率偏低,對市場與成本的波動非常敏感。在人民幣升值、勞動力成本上升及原料成本的大幅上漲的影響下,服裝出口金額增速持續(xù)下降。改變企業(yè)經(jīng)營模式、提高產(chǎn)品檔次、擺脫價格競爭的惡性循環(huán),向ODM/OBM模式發(fā)展成為大勢所趨。
。ㄈ┓b輔料需求檔次與可接受價格逐漸提高
服裝品牌興起、服裝出口企業(yè)向ODM/OBM經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變,服裝輔料需求檔次敏感度提高、服裝輔料需求價格敏感度降低,中高檔服裝輔料需求將被釋放?紤]到服裝品牌并非短期可造就及服裝出口企業(yè)向ODM/OBM經(jīng)營模式發(fā)展不可能在短期內(nèi)完成,各服裝企業(yè)使用服裝輔料的檔次將逐漸提高,即服裝輔料需求檔次與可接受價格逐漸提高。
鑒于相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)缺乏,通過近似替代的方式簡要推估中高檔服裝輔料的需求增速:1、中高檔服裝輔料需求增速應(yīng)高于服裝輔料整體需求增速,介于國內(nèi)服裝品牌中高檔輔料需求增速、出口服裝企業(yè)中高檔輔料需求增速之間。2、服裝行業(yè)銷售額增速近似代替服裝輔料整體需求增速。3、重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類銷售額增速近似代替國內(nèi)服裝品牌對中高檔服裝輔料的需求增速。3、服裝出口貿(mào)易方式中產(chǎn)品檔次較高的一般貿(mào)易方式出口增速近似代替出口服裝企業(yè)對中高檔服裝輔料需求。預(yù)計(jì)中高檔服裝輔料需求增速保持在20%左右。
三、行業(yè)供給:憑借成本優(yōu)勢逐漸縮短同國際企業(yè)差距
。ㄒ唬﹪鴥(nèi)企業(yè):市場集中度低、產(chǎn)品檔次低、成本優(yōu)勢明顯
國內(nèi)中小型服裝輔料企業(yè)占絕大多數(shù),此類企業(yè)以生產(chǎn)低檔產(chǎn)品為主、質(zhì)量穩(wěn)定性差,企業(yè)間惡性競爭嚴(yán)重,導(dǎo)致服裝輔料市場集中度低、產(chǎn)品檔次普遍較低。國內(nèi)企業(yè)在成本及本土化方面優(yōu)勢明顯,《中國制衣》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:價格優(yōu)勢是服裝企業(yè)選擇國內(nèi)面輔料的主要原因,另外對本土市場的了解也是國內(nèi)面輔料企業(yè)的主要優(yōu)勢。
國際服裝輔料企業(yè)在規(guī)模、研發(fā)及營銷方面實(shí)力雄厚,僅專注利潤豐厚的高檔產(chǎn)品并占據(jù)絕對優(yōu)勢!吨袊埔隆氛{(diào)查數(shù)據(jù)顯示:品質(zhì)有保證與設(shè)計(jì)更能代表流行趨勢是服裝企業(yè)選擇進(jìn)口面輔料的主要原因。以世界拉鏈龍頭YKK公司為例,其拉鏈產(chǎn)品年產(chǎn)值約160億元人民幣,在全球40多個國家和地區(qū)設(shè)有90多個工廠及銷售機(jī)構(gòu),在上海、大連和深圳設(shè)有生產(chǎn)企業(yè),在國內(nèi)多個城市設(shè)有銷售機(jī)構(gòu),產(chǎn)品占據(jù)世界拉鏈行業(yè)高檔市場約80%份額。
。ㄈ⿷{借成本優(yōu)勢逐漸縮短同國際企業(yè)差距
國際服裝輔料企業(yè)憑借規(guī)模、研發(fā)及營銷雄厚實(shí)力,在高檔產(chǎn)品領(lǐng)域具備絕對優(yōu)勢。龐大的企業(yè)規(guī)模、全球化的營銷網(wǎng)絡(luò)及維持技術(shù)優(yōu)勢所需的研發(fā)投入均非常高昂,導(dǎo)致國際服裝輔料企業(yè)產(chǎn)品只能局限于高利潤率的高檔產(chǎn)品,向中檔產(chǎn)品市場領(lǐng)域拓展能力有限。國內(nèi)服裝輔料行業(yè)以中小型企業(yè)居多、產(chǎn)品檔次普遍較低,具備國際服裝輔料企業(yè)無法比擬的成本與本土化優(yōu)勢。國內(nèi)服裝輔料企業(yè)在低檔產(chǎn)品領(lǐng)域的利潤空間受原材料料及人力成本上漲影響大幅壓縮,但在中檔產(chǎn)品領(lǐng)域仍具備比較成本優(yōu)勢。在服裝輔料需求檔次與可接受價格逐漸提高,國內(nèi)服裝輔料企業(yè)可憑借比較成本優(yōu)勢,逐漸提高企業(yè)規(guī)模、研發(fā)能力及營銷網(wǎng)絡(luò),逐漸縮短與國際服裝輔料企業(yè)的差距,分享行業(yè)成長。
四、企業(yè)投資價值判斷:規(guī)模、研發(fā)、營銷良性循環(huán)
具備規(guī)模、研發(fā)、營銷良性循環(huán)特征的國內(nèi)服裝輔料企業(yè),有望成為逐漸縮短與國際服裝輔料企業(yè)差距過程中佼佼者。
1、規(guī)模:原材料及人工成本上升,具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)更容易消化成本上升帶來的不利影響,抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯強(qiáng)于中小型企業(yè)。企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢同時意味著資金優(yōu)勢,可以在設(shè)備、研發(fā)及營銷網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)行高水平投入,提升研發(fā)水平。
2、規(guī)模→研發(fā):高水平的設(shè)備與研發(fā)投入,產(chǎn)品不斷推陳出新、檔次不斷提高,產(chǎn)品議價能力及盈利能力增強(qiáng),有效避免同質(zhì)化惡性競爭。
3、規(guī)模→研發(fā)→營銷:服裝輔料工業(yè)品屬性明顯,優(yōu)質(zhì)服裝輔料客戶通常為競爭優(yōu)勢明顯的品牌服裝企業(yè)或產(chǎn)品檔次較高的服裝企業(yè)。此類客戶通常對產(chǎn)品檔次的敏感度更高,傾向選擇信譽(yù)良好、研發(fā)水平較高的供應(yīng)商。規(guī)模優(yōu)勢與研發(fā)優(yōu)勢進(jìn)而轉(zhuǎn)化為營銷優(yōu)勢,使企業(yè)充分分享行業(yè)成長。
4、規(guī)模→研發(fā)→營銷→規(guī)模:在充分分享行業(yè)成長的基礎(chǔ)上,企業(yè)可通過內(nèi)生性成長或外延式增長(并購國內(nèi)服裝輔料企業(yè)、與國際服裝輔料企業(yè)合作)繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,推動研發(fā)與營銷的提升,逐步縮小與國際服裝輔料企業(yè)的差距。